Drukuj
Zarząd spółki Work Service S.A., że 15 maja br. wygasła warunkowa umowa sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A. zawarta pomiędzy Work Service S.A., a p. Pawłem Gosem oraz p. Lesławem Walaszczykiem jako sprzedającymi oraz Pololi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółką celową, kontrolowaną przez Cornerstone Partners sp. z o.o. działającą we współpracy z Oaktree Capital Management (UK) LLP, jako kupującym.
Work Serwice S.A. informował o tej umowe 30 marca 2018 roku.
Zarząd Work Service S.A. 21 maja 2018 roku zawarł z p. Pawłem Gosem, p. Lesławem Walaszczykiem oraz CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie porozumienie, określające ramowe warunki transakcji polegającej na przeprowadzeniu wykupu menedżerskiego akcji Exact Systems S.A. posiadanych przez Emitenta. Wykupu dokona spółka celowa utworzona przez Kupujących (SPV).
Zgodnie z porozumieniem, wstępna cena nabycia akcji Exact Systems S.A. posiadanych przez Work Service S.A wyniesie 162,64 mln zł, z czego płatność 13 mln zł zostanie odroczona maksymalnie na 9 miesięcy. Dodatkowo, w czerwcu bieżącego roku, Exact Systems S.A. spłaci na rzecz Work Service S.A ok. 50 proc. należności międzygrupowych, na które środki pozyskane zostaną poprzez emisję obligacji. Pozostałe należności międzygrupowe zostaną uregulowane w procesie zamknięcia transakcji. Jednocześnie Work Service S.A. negocjuje z kupującymi dodatkowe finansowanie obligacyjne w kwocie 20 mln zł.

Emitent zagwarantował kupującym wyłączność na prowadzenie negocjacji do 30 czerwca br. Intencją stron jest podpisanie do tego terminu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji Exact Systems S.A. przez Emitenta na rzecz SPV.

Exact Systems działa od 2004 roku i obecnie jest liderem branży kontroli jakości pojazdów oraz części do nich w Polsce i jedną z największych firm w Europie. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów.

Klientami Exact Systems są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Obecnie firma posiada swoje przedstawicielstwa w 12 państwach: Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii oraz Chinach.